| القيمة / Size | الأجل / Tenor | الهامش فوق الخزانة الأميركية / Spread over UST | |
|---|---|---|---|
| الشريحة الأولى | 2.25 مليار دولار | 3 سنوات | 75 نقطة أساس |
| الشريحة الثانية | مليار دولار | 10 سنوات | 105 نقاط أساس |
أصدرت دولة الكويت سندات في أسواق الدين العالمية بقيمة إجمالية بلغت 3.25 مليار دولار أميركي، وذلك بتاريخ 19 أكتوبر 2026.
وتضمن الإصدار شريحتين: الأولى بقيمة 2.25 مليار دولار لأجل 3 سنوات، بهامش 75 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية، والثانية بقيمة مليار دولار لأجل 10 سنوات، بهامش 105 نقاط أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية.
وشهد الإصدار إقبالاً قوياً من المستثمرين الدوليين، إذ تجاوز إجمالي طلبات الاكتتاب 9.1 مليار دولار في ذروته، بما يعادل نحو 2.8 ضعف إجمالي حجم الإصدار.
وتوزعت التخصيصات بحسب نوع المستثمرين على مديري الأصول بنسبة 39%، والبنوك بنسبة 31%، والمؤسسات والبنوك المركزية بنسبة 15%، وصناديق التحوط بنسبة 8%، وشركات التأمين وصناديق التقاعد بنسبة 6%، وفئات أخرى من المستثمرين بنسبة 1%.
أما جغرافياً، فتوزعت التخصيصات على المملكة المتحدة وأوروبا بنسبة 36%، والأميركيتين بنسبة 23%، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 19%، وآسيا بنسبة 12%، وأسواق دولية أخرى بنسبة 10%.
وقال وزير المالية يعقوب الرفاعي إن هذا الإصدار الناجح يعكس ثقة مجتمع الاستثمار الدولي بدولة الكويت ومتانة أسسها الاقتصادية والمالية، مضيفاً: «سنواصل اتباع نهج منضبط في إدارة المالية العامة والدين العام بما يضمن الحفاظ على كفاءة الوصول إلى أسواق رأس المال، وصون المتانة المالية للدولة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام وتنويع الاقتصاد».
وتولت كل من «سيتي» و«غولدمان ساكس إنترناشونال» و«إتش إس بي سي» و«جي بي مورغان» و«إس إم بي سي» مهام المنسقين العالميين المشتركين للإصدار، فيما شاركت «باركليز» و«آي سي بي سي» و«مورغان ستانلي» بصفة مديرين رئيسيين مشتركين.
